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    杨光煜:疫情之下的机遇——厚扬投资的逻辑与视角

    时间:2021-09-27 18:15来源:未知 作者:admin 点击:
    今年以来疫情持续,为各行各业均带来诸多生存发展的危机,但同时也催生了一大批与 宅经济 等创新经济紧密相关的行业应用与产品。 近日,作为资深投资人的厚扬投资合伙人杨光煜,与《投资者网》进行一番极富脑力激荡与智慧碰撞的对话,他以独到的视角,阐述了

      今年以来疫情持续,为各行各业均带来诸多生存发展的危机,但同时也催生了一大批与 宅经济 等创新经济紧密相关的行业应用与产品。 近日,作为资深投资人的厚扬投资合伙人杨光煜,与《投资者网》进行一番极富脑力激荡与智慧碰撞的对话,他以独到的视角,阐述了厚扬投资较为看好未来前景的几大行业,以及对行业发展趋势的研判,与《投资者网》共同分享了厚扬的投资理念和逻辑。

      新冠疫情持续,对以线下场景为主的行业带来不小的冲击,同时,许多和 无接触经济 紧密关联的创新产品和应用也层出不穷,催生出各式各类的用户群体。由此,向来以投资嗅觉灵敏著称的投资机构,对 IT 及信息化、企业服务等领域也投入更多的关注。

      有研究统计,从已完成的投融资交易情况来看,人工智能、大健康、大数据、先进制造等成为吸金能力最强的投资赛道。

      日前,上海厚扬投资管理有限公司(以下简称 厚扬投资 )合伙人杨光煜接受了《投资者网》的专访,在这次精彩深入的对话中,杨光煜围绕疫情对相关行业的影响及企业应对举措、厚扬投资未来聚焦的投资赛道,以及相关投资逻辑等回答了投资者关心的热点话题。

      在新能源汽车成为投资资本青睐的宠儿之际,半导体芯片产业也正处于投资界扎堆介入的风口。

      近年来,由于中美贸易关系摩擦加剧,在行业亟待解决 卡脖子 技术难题,实现自主可控并释放技术创新活力的大背景下,发展半导体芯片技术成为国家战略的重要组成部分。

      对于发展半导体芯片的必要性,杨光煜有其独特的看法。他以京东方为例,向《投资者网》解释道, 尽管当年京东方专注于研发和生产屏幕导致公司亏了不少钱,但如果没有它坚持研发和生产,那么我们现在就不可能使用搭载京东方屏幕的电子产品,使用进口替代产品的价格可能会非常昂贵。 杨光煜认为,当前半导体芯片行业不仅受到政策大力推动和支持,同时兼备广阔的行业发展空间, 因此,这成为未来厚扬投资的重点关注方向之一并非偶然。

      另外,杨光煜还提到,随着中国老龄化现象日趋严重,加上人们消费能力及生活质量正不断提升,对医疗服务水平的要求也在不断提高, 因此,医疗服务将成为未来消费者及投资人密切关注的焦点领域。

      总的来看,我国医疗服务方面还有很多不尽人意之处,尚未能满足消费者多样化需求。

      对此,杨光煜认为,我国的医疗服务领域存在很大的提升空间,这与社会老龄化加剧、人们的生活质量要求越来越高、人们的收入水平不断提高密切相关,医疗服务的发展趋势非常明显,因此也成为厚扬投资长期锁定的赛道。

      在服务领域,比如现在政府在努力降低减轻社保的压力,减轻病人的压力,降低费用,但其实每个消费者的需求都不同,有的人需要更优质、更方便的服务。 杨光煜补充说。

      11 月初,国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(以下简称《规划》)。《规划》明确指出,要坚持电动化、网联化、智能化发展方向,以融合创新为重点,突破关键核心技术,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。

      对此,有市场分析认为,由于中美贸易摩擦加剧,中国需及时缓解国家能源安全危机。汽车行业分析师张翔曾对媒体表示, 中国 70% 以上的石油是靠进口,这是今年的政府工作报告里面显示的数据。另外,中美关系现在很紧张,中国的周边也出现地缘局势变动。所以,中国现在为了解决能源危机、能源国家安全问题,要发展新能源减少对石油的消耗,这是一项国策。

      近几年,新能源汽车行业得政策东风吹拂得以迅猛发展,俨然成为资本市场的宠儿,不少投资机构与券商大行都纷纷表示对其市场前景持乐观的看法。

      杨光煜就此向《投资者网》解释了厚扬投资缘何倍加青睐新能源汽车赛道, 可归结为三点:第一点主要是从政策方向层面来看,大力发展新能源汽车是未来的一个重要的产业方向,这将会带动起一条庞大的新能源汽车相关产业链。 他同时表示, 事实上,现在并不只是中国在大力推动新能源汽车产业发展,欧美国家地区也大力对新能源汽车发放补贴以及投入大量技术与人才,今天上半年是欧洲等国家新能源汽车销量甚至超过中国。

      第二点,是我们留意到企业的收购动态也是一个重要的投资参考。 杨光煜举例说,今年 5 月 28 日,国轩高科(002074.SZ)宣告通过转股和募资定增的方式,大众中国将成为国轩高科的第一大股东,持股占比达到 26.47%。 由此,大众将成为首家控股中国电池厂商的外资汽车企业。这反映了境外知名厂商加快进军新能源汽车的决心

      还有一点,是新能源汽车产业链具备广阔的成长空间。 杨光煜对《投资者网》表示, 新能源汽车产业链很长,你可以把它看成一个一个更大的的移动终端,就像是更大的手机、更大的 iPad,形成与其相关的产业链非常庞大,例如:汽车芯片、汽车电子、无人驾驶、人工智能等非常细分的领域,整个互联网应用都将搬到这个终端上来,所以可以预见它的成长空间也非常巨大的。

      《规划》提出,2025 年,我国的新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右。对此,中国工业和信息化部副部长辛国斌表示,2019 年中国新能源汽车的市场渗透率是 4.7%,如果今年达到 5%,未来 5 年要实现 20% 的目标,每年的年复合增长率必须达到 30% 以上。

      在杨光煜看来,具备增长确定性以及很大的市场空间,是新能源汽车成为厚扬投资未来几年将聚焦的重要赛道之一的投资逻辑。他解释说, 新能源汽车将会由一个终端产品带动整个产业链的发展,从而改变人们的生活方式。所以,我觉得这是一个大家都很关注的方向。

      受疫情影响之下,许多行业如:餐饮、影视等纷纷步入 寒冬 ,内地大消费行业市场上哀鸿遍野。然而,杨光煜认为, 疫情对于企业而言,其实是一个压力测试,也是倒逼企业改革的外在因素。

      杨光煜坦言, 首先活下来的企业一定是好样的,有的企业活下来,同时有些企业已经在疫情中倒下,但事实上对于存活下来的企业来说,他们的生存空间不是更坏了,反而是变得更好了。对于企业发展来说,这实际是一个优胜劣汰的过程 。

      今年以来,疫情倒逼数字应用加速落地——在线医疗、在线教育、香港马会论坛正版挂牌资料大全。远程会议等一大批创新创业的开发和应用遍地开花。特别是在 5G 技术的支持和推动下,各类数字化产品、服务和解决方案不断涌现并得到不少成长推进。

      杨光煜表示,疫情可以 帮助 一些行业和企业的改革与成长, 比如:推动了线上办公软件等产品的更新迭代,同时改变了人们的工作生活习惯,进而大大提高了社会效率。而在生活消费习惯上,最显著的例子体现在电商行业上,尤其是在疫情期间,电商平台也迎来了不少增长机遇,一大批国货品牌成为进口大牌的替代品,

      杨光煜强调说, 企业所处的环境从来都不会一直是风和日丽,不确定性因素始终会袭来,所以,更重要的是企业需要培养起应自身对危机的生存能力,筑立起强大的护城河,这样才能在危机中把握住成长的机会。

      成立于 2014 年的厚扬投资,管理近百亿资金,投资人均为国内知名上市公司及头部企业的创始人,在投资领域中建立起从投前到投后全面整合资源的独特优势,为企业打造良性互动的生态圈及树立良好的品牌形象。前二三年已陆续给投资人交出了一份满意的成绩单。从 IPO 到并购重组,从大健康到先进制造,已积累了成熟的团队以及对各个投资领域独到的经验和资源。未来几年,会迎来更大的收获期。

      杨光煜认为投资就要做时间的朋友,厚积薄发一直以来是厚扬的理念,未来会更聚焦,更专注于二三个领域。而且厚扬不仅仅只是把投资做好,更会专注于投后的各项赋能工作,为被投企业提供更多价值。(思维财经出品)■

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